22년 1월 공모주 애드바이오텍 청약 (일정, 증거금, 주간사, 분석)

오늘 포스팅은 22년 공모주 애드바이오텍입니다

청약일정 및 관련정보

 

 

기업분석

▷사업분야

애드바이오텍은 동물용 의약품 전문 회사입니다

면역항체 바이오기업으로 송아지 설사병과 양식 새우 질병을 예방 및 치료제가 주력 제품입니다.

 

▷ 재무정보

2019년 코넥스 상장하였습니다.

2021년 3분기누적 매출액은 77억원이며, 영업적자 14억원를 시현중입니다.

높은 기술력을 앞세워 특례 상장을 진행하며,

한국기업데이터와 농업기술실용화재단으로부터 각각 A, BBB등급의 기술평가 등급을 받았습니다

 

 

▷ 투자위협요소

① 불확실한 시장 : 주요 고객인 축산농가는 날씨, 전염병, 사료가격 등에 따라 생산량이 좌우되기 때문에 예측이 어렵다는 점

② 제한된 내수 : 국내 동물용 의약품 시장의 규모는 약 8800억원으로 크지 않으며, 이미 성숙단계에 올라왔다는 평가

③ 정부규제 : 정부 정책 및 각국정부의 동물용 의약품 품질관리 강화추세에 영향을 받음

 

코넥스 → 코스닥 이전상장

애드바이오텍은 코넥스 시장에 상장되어있는 기업입니다.

1/7(금) 종가기준 시가총액은 675억원 수준입니다.

희망공모가 기준 시가총액 637~728억원과 크게 차이나지 않습니다

 

 

기타 청약 참고사항

▷ 상장일 유통가능 물량

상장직후 유통가능 물량은 39.65%로 코넥스 이전상장 치고는 비교적 낮은 편입니다

 

하지만 주식매수선택권과 전환사채 물량이 나올 수 있음에 유의해야겠습니다.

미행사 주식매수선택권은 113,900주(발행주식총수의 1.25%), 전환사채는 55억원 (발행주식총수의 9.31%)이며,

이 중 일부는 상장일에 나올 수 있는 물량입니다.

 

▷ 자금사용목적

공모자금은 100% 시설자금으로 사용될 예정입니다

현재 코넥스 시장에서의 주가와

희망공모가밴드가 큰 차이가 없습니다.

수요예측결과를 기다려봐야겠으나,

크게 기대는 안되네요

균등배정 들어갈지도 고민할 것 같습니다